Rendite, Rendite, Rendite

Vermögensgestaltung

Reden ist Silber, mit uns reden ist Gold

Ganzheitliche Planung

Du erhältst eine maßgeschneiderte Finanzstrategie, die Dein Vermögen nicht nur schützt, sondern es auch nachhaltig wachsen lässt – rechtssicher, steueroptimiert und generationsübergreifend. Unsere Konzepte basieren auf einer ganzheitlichen Betrachtung Deiner finanziellen Situation, die alle wichtigen Faktoren berücksichtigt: Vermögensaufbau, steuerliche Gestaltung, rechtliche Sicherheit und Nachfolgeplanung.

Wir entwickeln für Dich eine Lösung, die genau auf Deine individuellen Wünsche und Ziele abgestimmt ist – von der optimalen Strukturierung Deines Vermögens über steuerliche Vorteile bis hin zur langfristigen Absicherung für Dich und Deine Familie. Dabei achten wir darauf, dass Dein Vermögen über Generationen hinweg erhalten bleibt und sinnvoll weitergegeben werden kann.

Unsere Finanzplanung begleitet Dich durch alle Lebensphasen – von der Vermögensbildung in jungen Jahren über den Kapitalaufbau für größere Investitionen bis hin zur Ruhestandsplanung und Nachfolgeregelung. So stellst Du sicher, dass Dein Wohlstand nicht nur heute, sondern auch in Zukunft optimal geschützt und genutzt wird.

Mit uns hast Du einen Partner an Deiner Seite, der Dein Nettovermögen maximiert, steuerliche Potenziale ausschöpft und eine rechtssichere Grundlage für Deine finanzielle Zukunft schafft.

Sachverständige

Mit Sachverstand für Finanzanlagen analysieren, quantifizieren und simulieren wir Deine bestehenden Finanzanlage-Produkte.

Identifikation der Gesamtkosten (offene und versteckte Kosten)
Berechnung der realen Rendite Deiner Produkte
Simulation der optimierten Version Deiner Finanzanlage mit Hinblick auf Deine persönliche Situation

Erfahrungswerte:

Bis zu 90 % versteckte Kostenquote in Lebensversicherungen
Über 60 % der Marktrendite landet nicht beim Kunden
Steigerung der Ablaufleistung bis zu 80 %
Einsparung von Geldanlagekosten mindestens 30 %

Was Du mit uns gewinnst:

Einfach zu vergleichende Darstellung Deiner Finanzprodukte
Klarheit ob Dein Produkt geeignet ist, Deine Ziele zu erreichen
Handlungsempfehlung und Entscheidungsfähigkeit auch ohne Finanzvorbildung
Wissen in Handlungen und Erfolge transformieren
Mit der ganzheitlichen Finanzplanung und der langjährigen Erfahrung,
wirst Du bei der Planung, Umstrukturierung und Umsetzung begleitet.

Finanzplaner

Unter Berücksichtigung aller Aspekte Deiner finanziellen Situation, Wünsche & Ziele gewinnst Du ein Bild Deiner heutigen und zukünftigen Möglichkeiten.

Mit den gewonnenen Erkenntnissen wird ein maßgeschneidertes Konzept entwickelt,

welches Dich unterstützt Deine Ziele zu erreichen

und nachhaltig generationsübergreifende finanzielle Freiheit zu sichern.

Mögliche Erkenntnisse:

Welche Zielkonflikte gibt es oder können auftreten
Welche positiven und negativen Wechselwirkungen gibt es
Welche Auswirkungen haben unterschiedliche Anlagestrategien über deren Laufzeit
Welche Möglichkeiten bieten sich unabhängig von einem Berater
Absetzungsfähigkeit von Beraterkosten für Unternehmer
Die 3 wesentlichen Renditekiller: Kosten, Spekulationsverluste und Steuern

Gemeinsam mit Steuerberatern (unsere sind Steuergestalter) und Wirtschaftsprüfern werden Deine steuerlichen Identitäten entwickelt, um Deine Erträge komplett steuerfrei zu erwirtschaften.

Du erhältst Zugang zum verschlossenen institutionellen Markt, der 2-stellige Nettorenditen möglich macht. (Performance in der Vergangenheit ~ 12,0 %)

Dein Konzept bleibt flexibel; Du hast jederzeit Zugriff auf Dein Geld und behältst die volle Kontrolle.

Die ganzheitliche Finanzplanung berücksichtigt neben Deiner finanziellen Situation, Deine persönlichen und unternehmerischen Ziele in eine strategische Struktur zu entwickeln und nachhaltig finanziellen Erfolg für Dich zu gewährleisten.

Honorarmakler

Der Versicherungsvertreter steht auf der Seite des Versicherers; der Makler steht wirtschaftlich an der Seite des Kunden.

Du bekommst ein zweistufiges Honorarmodell, welches Dir Planungssicherheit gibt.

Du triffst dann eine Entscheidung, wenn Du abschätzen kannst, dass sich das Konzept für Dich lohnt, dafür erhältst Du bei jedem Beratungsschritt unsere Vorleistung.

Das erste Gespräch ist honorarfrei und dient der Abstimmung Deiner Anforderungen mit unserer Dienstleistung. Ein Angebot wird Dir nur unterbreitet, wenn wir zu der Entscheidung kommen, dass durch unsere Dienstleistung ein erheblicher Mehrwert für Dich geschaffen wird.

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